La industria europea de ETFs alcanza los 2,25 billones de dólares en septiembre

Según datos publicados el pasado 22 de octubre por la consultora independiente ETFGI, líder en análisis de tendencias en el ecosistema global de ETFs, los activos invertidos en la industria europea de ETFs alcanzaron un récord de 2,25 billones de dólares a finales de septiembre, superando el récord anterior de 2,18 billones a finales de agosto de 2024. Los activos han aumentado un 23,7% interanual en 2024, pasando de 1,82 billones a finales de 2023 a 2,25 billones. 

Evolución del volumen de activos invertidos en la industria europea de ETFs en Septiembre 2024 (Fuente: etfgi.com)

El sector recibió entradas netas por valor de 24.270 millones de dólares durante el mes de septiembre, con lo que las entradas netas en lo que va de año ascienden a 176.240 millones de dólares,  las más elevadas registradas hasta la fecha. Las segundas más elevadas fueron las de 154.020 millones de dólares en 2021 y las terceras más elevadas son las de 103.000 millones de dólares en 2023.

Se llega así al 24º mes (2 años) consecutivo de entradas netas.

 "El índice S&P 500 subió un 3,59% en junio y un 15,29% YTD en 2024. El índice de los mercados desarrollados, excluido EE.UU. bajó un 1,40% en junio, mientras que subieron un 4,60% desde comienzos de 2024. Francia (-7,88%) y Portugal (-6,39%) registraron los mayores descensos entre los mercados desarrollados en junio. El índice de los mercados emergentes subió un 2,97% en junio y un 8,09% en 2024. Taiwán (+10,09%) y Sudáfrica (+9,91%) registraron las mayores subidas entre los mercados emergentes en junio ", según Deborah Fuhr, socia directora, fundadora y propietaria de ETFGI.

«El índice S&P 500 aumentó un 2,14% en septiembre y sube un 22,08% en lo que va de año en 2024. El índice de los mercados desarrollados, excluido EE.UU., subió un 1,26% en septiembre y un 12,53% en lo que va de año en 2024.  Hong Kong (+16,51%) y Singapur (+7,43%) registraron las mayores subidas entre los mercados desarrollados en septiembre. El índice de los mercados emergentes subió un 7,72% en septiembre y un 19,45% en 2024. China (+23,89%) y Tailandia (+12,43%) registraron las mayores subidas entre los mercados emergentes en septiembre.» Según Deborah Fuhr, socia directora, fundadora y propietaria de ETFGI

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El informe mensual de ETFGI sobre el panorama de la industria global de ETFs forma parte de un servicio de análisis de pago, con suscripción anual. (Todos los valores en dólares estadounidenses, salvo que se indique lo contrario)

Segundo evento de networking de Women in ETFs España

El chapter español de WE (Women in ETFs) celebraba el pasado día 30 de octubre su segundo evento de networking, con el experto en storytelling Nicholas Randall como conferenciante invitado.

                     Nicholas Randall durante su ponencia (Foto via Women in ETFs Spain)

Macarena Velasco y Paloma Torres, como parte del Comité Organizativo de Women in ETFs en España, hicieron una introducción el evento haciendo un breve repaso a la iniciativa de Women in ETFs y su misión y visión, basada en conectar, apoyar e inspirar a las mujeres y promover la diversidad en la industria financiera y de ETFs a través de desarrollo profesional, eventos educativos, y networking. Compartieron cifras sobre el crecimiento del proyecto a nivel global, que ya cuenta con más de 12.000 miembros, tanto hombres como mujeres, en más de 30 localizaciones. Su ambición para el “Chapter” España, que cuenta con 116 miembros actualmente, es formar parte del top 5 para la región de EMEA, superando a Italia y Alemania.

También recordaron los hitos en la historia de la industria global de ETFs, que ha alcanzado ya los 14 billones de dólares, y que en EMEA ha sobrepasado los 2,2 billones de dólares. Como parte de esta historia se hizo referencia al surgimiento del primer ETF en 1993: cómo, tras desplomarse el mercado estadounidense más de un 20% intradía, los inversores detectaron la necesidad de contar con herramientas que fuesen liquidas, transparentes y diversificadas para gestionar mejor los riesgos y la volatilidad.

Esta introducción al segundo evento organizado por la Iniciativa en España marcó el pistoletazo de salida a un encuentro centrado en el crecimiento, la comunidad y el empoderamiento, donde el ponente, Nicolas Randall, mostraría la importancia del buen contenido en la comunicación y de la pasión a la hora de contar historias. 

A través de diversos ejemplos, hizo notar la importancia de las historias como instrumento de transmisión del conocimiento a lo largo de nuestra historia evolutiva y la plasticidad que el conocer nuevas historias aporta a nuestro cerebro. Explicó que para que una historia sea capaz de captar la atención de su audiencia, al ponente debe gustarle el tema que presenta y debe transmitir esa pasión a su público. Hizo notar la importancia de no alargar una exposición en exceso, dado el limitado tiempo de atención que todos tenemos y, por tanto, del valor de las imágenes para crear 'mensajes concentrados'. Otro factor importante destacado por Nicholas Randall para lograr que una comunicación sea eficaz es la utilización del suspense para captar la atención del espectador.

                    Grupo de participantes en el evento (Foto via Women in ETFs Spain)

El Comité Organizativo de Women in ETFs en España está integrado por Silvia Senra (BlackRock), Paloma Torres (UBS AM), Macarena Velasco (Invesco), Belén Mendez (BlackRock), Nina Petrini (UBS AM), Laure Peyranne (Invesco), Ana Concejero (State Street), Lorena Martinez-Olivares (JP Morgan AM), Marta Bretones (HSBC) y Emma Martinez (AXA IM). 

¿Cómo acceder al mercado europeo de ETFs? Con HANetf, BME (Grupo SIX) y Citibank

El pasado miércoles 22 de octubre se presentaba en Madrid el proveedor de fondos cotizados HANetf, basado en Reino Unido, con la conferencia How to enter the European ETF market? (¿Cómo acceder al mercado europeo de ETFs?). 

 

David Smith (Grupo SIX), Julia Arellano (BME), Andrew Jamieson (Citi), Joshua Palmer (HANetf) y Manooj Mistry (HANetf) durante el acto. Fuente: HANetf.

Celebrada en el Palacio de la Bolsa de Madrid y con la colaboración de BME (Grupo SIX) y Citibank, brindó a los asistentes la oportunidad de acceder al conocimiento y las opiniones de expertos en la industria de ETFs que ofrecieron una visión detallada del proceso a seguir para la creación y lanzamiento de ETFs UCITS en Europa.

HANetf es el mayor proveedor europeo de ETFs y ETCs de marca blanca. Ofrece una completa solución que cubre tanto la operativa, como la regulación, la distribución y comercialización de marca blanca a los gestores de activos que deseen lanzar y gestionar con éxito ETFs y ETCs UCITS.

Por parte de HANetf, participaron Manooj Mistry, Chief Operating Officer y Joshua Palmer, Head of Business Development. Manooj Mistry fue un excelente moderador de la discusión entre los miembros del panel, sirviendo de hilo conductor para una exposición ordenada y clara del proceso que lleva a la creación de un ETF UCITS. Joshua Palmer presentó las estrategias en las que se centra actualmente HANetf: Economía Digital, Energías del Futuro, Defensa y Aeroespacial y Metales y Minería, e hizo hincapié en las ventajas que los ETFs ofrecen respecto a los fondos tradicionales de gestión activa y en la cada vez más estrecha diferenciación entre fondos gestionados y ETFs activos.

                                        Manooj Mistry. Fuente: HANetf

Como experta en el mercado español, Julia Arellano, Product Manager de ETFs de BME, dio una descripción detallada de los pasos a seguir en el mercado español para el registro y lanzamiento de un ETF y el funcionamiento de su posterior negociación.

                                            Julia Arellano Crespo. Fuente: HANetf

David Smith, Head of ETF Sales SIX Swiss Exchange, hizo hincapié en la importancia de la educación para promocionar los fondos cotizados, de forma que sean conocidas sus ventajas para los inversores, tanto institucionales como retail.

Andrew Jamieson, MD, Global Head of ETF Product de Citibank, centró sus intervenciones tanto en los sistemas de liquidación y custodia, con las complejidades derivadas de las operaciones realizadas entre diferentes regiones (Europa y EE.UU.), como en la importancia del papel del market maker en el mercado de ETFs.

 

                                                Andrew Jamieson (Citi). Fuente HANetf

El último informe trimestral publicado por HANetf revela que los flujos netos hacia ETFs activos en Europa aumentaron un 64,23% entre el segundo y el tercer trimestre de este año, alcanzando un volumen total de 49.290 millones de dólares. Según una encuesta realizada por HANetf, en el segundo trimestre, el 94% de los inversores declararon que considerarían un ETF para su exposición activa.

De acuerdo con el informe, los ETFs de igual ponderación también destacaron: entre los 50 principales ETFs de Europa por flujos, 4 de ellos eran de igual ponderación en el tercer trimestre, lo que representa el 10,6% de los flujos. Este porcentaje es muy superior al del segundo (0%) y el primer (1,6%) trimestres y sugiere una tendencia de crecimiento en la industria de ETFs en general y en las estrategias de ETFs de igual ponderación en particular.

ETFs globales y estadounidenses pulverizan anteriores records en septiembre

 

GLOBAL ETFs

 

Según los últimos datos publicados por la consultora independiente ETFGI, líder en análisis de tendencias en el ecosistema global de ETFs, los activos invertidos en la industria global de ETFs alcanzaron los 14,46 billones de dólares a finales de septiembre, superando el récord anterior de 13,99 billones de dólares a finales de agosto de 202. Esta cifra de activos invertidos supone un aumento de 24,3 % en 2024,  pasando de 11,63 billones de dólares a finales de 2023 a los 14,46 billones de dólares a finales de septiembre.

En cuanto a entradas netas, la industria global de ETFs obtuvo 164.740 millones de dólares en septiembre, lo que eleva las entradas netas en lo que va de año a un récord de 1.240 millones de dólares, las más elevadas de las que se tiene constancia. Las segundas entradas netas interanuales más elevadas fueron de 923.090 millones de dólares en 2021 y las terceras entradas netas interanuales más elevadas fueron de 596.390 millones de dólares en 2023. Se registra así un récord de 64 meses consecutivos de entradas netas consecutivas.

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ETFs en EE.UU.

También en EE.UU. la industria de ETFs creció también hasta alcanzar nuevos máximos en septiembre llegando a los 10 billones de dólares y sobrepasando así los 9.740 millones de dólares a finales de agosto de 2024. Porcentualmente supone un avance de 23,2 puntos desde comienzos de año, pasando el volumen total negociado de 8,11 billones de dólares a finales de 2023 a los 10 billones de dólares al terminar septiembre.

La industria estadounidense registró entradas netas por valor de 97.290 millones de dólares, llevando las entradas netas en lo que va de año a la cifra récord de 740.810 millones de dólares, las mayores registradas hasta la fecha, con las entradas netas interanuales de 650.040 millones de dólares en 2021 en segunda posición y las terceras entradas netas interanuales más elevadas de 412.070 millones de dólares en 2022. Se llega así al 29º mes consecutivo de entradas netas.

«El índice S&P 500 aumentó un 2,14% en septiembre y sube un 22,08% en lo que va de año en 2024. El índice de los mercados desarrollados, excluido EE.UU., subió un 1,26% en septiembre y un 12,53% en lo que va de año en 2024.  Hong Kong (+16,51%) y Singapur (+7,43%) registraron las mayores subidas entre los mercados desarrollados en septiembre. El índice de los mercados emergentes subió un 7,72% en septiembre y un 19,45% en 2024. China (+23,89%) y Tailandia (+12,43%) registraron las mayores subidas entre los mercados emergentes en septiembre.» Según Deborah Fuhr, socia directora, fundadora y propietaria de ETFG

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El informe mensual de ETFGI sobre el panorama de la industria global de ETFs forma parte de un servicio de análisis de pago, con suscripción anual. (Todos los valores en dólares estadounidenses, salvo que se indique lo contrario)